上证报中国证券网讯（刘禹希记者李雨琪）6月2日晚，东吴证券线路《刊行股份及支付现款购买钞票暨关联交往确认书（草案）》。这次线路的草案较3月13日线路的预案在交往决议、认识订价、交往对方、风险教唆、信息线路等多个方面完成细化与更新，象征着这起江苏原土券商整合事项干预本体性鼓吹阶段。

凭据草案，东吴证券拟以刊行股份及支付现款姿色，向常州投资集团有限公司等60名交往对方购买其执有的东海证券83.68%股份，交往总价详情为115.19亿元，其中股份对价107.86亿元，现款对价7.32亿元，现款对价起首为上市公司自有资金。与预案比拟，交往对方由61名搬动为60名，原交往对方常州泰辰担保投资有限公司退出，认识钞票比例由83.77%相应搬动为83.68%，公司已明确该搬动不组成重组决议首要搬动。

本次交往以2025年12月31日为评估基准日，选用阛阓法评估，东海证券100%股权评估值为137.65亿元，升值率40.76%，交往价钱在此基础上经各方协商详情，澈底明确了预案中尚未详情的交往作价。股份刊行价钱保管订价基准日前20个交过去股票交往均价，即9.46元/股不变，刊行股份数目约11.40亿股，最终数目以上交所审核通过、证监会注册情愿为准。

凭据草案，股份锁按时安排同步更新，开云体育常投集团、常州交建、常州城建、常州产投、常州和泰、山金金控、山金创投赢得的股份自愿行竣事之日起12个月内不得转让；其余交往对方赢得的股份锁按时相通为12个月，若用于认购股份的认识钞票执续领有职权时分不及12个月，对应股份锁按时延迟至36个月。

本次交往组成关联交往、首要钞票重组，不组成重组上市，交往完成后东海证券将成为东吴证券控股子公司，上市公司控股股东、执行戒指东说念主仍为苏州外洋发展集团有限公司，戒指权不发生变更。

东吴证券在草案中默示，本次交往属于证券公司之间的整合重组，故意于上市公司增强举座成本实力，扩大诡计区域界限。东吴证券与东海证券在区域布局、业务结构和客户资源等方面各具特质，具有较强互补性。交往完成后，东吴证券的中枢凭据地将由苏州拓展至苏锡常王人市圈，升迁在长三角主战场的详细竞争力。

凭据经审阅的备考并吞财务报表，本次交往完成后，东吴证券2025年末钞票总和将增至2828.08亿元，交易收入增至108.94亿元，包摄于母公司股东的净利润增至36.88亿元。同期基本每股收益有所稀释，公司已制定摊薄即期通知填补设施并作出关系承诺。

限制当今，本次交往已实践上市公司董事会审议、认识钞票评估备案等门径，尚需上市公司股东大会审议、有权国资监管机构批准、中国证监会关系股东履历核准、上交所审核通过及中国证监会注册情愿。

回来本次并购程度开云体育，东吴证券于本年3月2日文牍拟通过刊行A股股份的姿色收购东海证券戒指权；3月13日线路《刊行股份及支付现款购买钞票暨关联交往预案》；历时三个月，关系草案于6月2日崇拜落地。